Po tragedijos virš Bodeno ežero, Vitalijus Kalojevas, netekęs visų, dėl kurių gyveno, nusprendžia pats nuteisti kaltuosius. Jis pasirengęs peržengti ribą, nes dabar jam nėra ko prarasti.
1940-ieji, Lietuva. Maksas ir Laima pamilę vienas kitą stipriausia, tyriausia meile, kokia tik gali būti, svajoja ir kuria planus, nepaisant sukrečiančios situacijos šalyje. Žydų kilmės jaunuolis Maksas, dar vaikystėje išgyvenęs holokaustą, artimųjų netektį ir išvarytas iš savo...