Pateksime į pasakišką istoriją apie trylikametį vampyriuką Rudolfą, kurio šeimą persekioja piktas vampyrų medžiotojas. Laimei, Rudolfas sutinka to paties amžiaus žmonių berniuką Tonį, kuris be galo mėgsta senus apleistus dvarus, kapus ir baisius pasakojimus apie vampyrus. Tonis...
Netverdamas iš smalsumo mažasis pabaisos Grufo vaikelis leidžiasi į kelionę po naktinį mišką. Pabaisiukui tūnoti urve nuobodu, o girioje gyvena piktoji pelė, apie kurią pasakojo tėtis Grufas!