1949-ieji… Los Andželą pamažu užvaldo gangsteris Mickey Cohenas. Matydamas, kad įstatymai nebeveikia ir kitų būdų išgelbėti miestą nėra, Los Andželo policijos vadas Billas Parkeris seržantui Johnui O'Marai paveda suformuoti slaptą patikimų ir gyvybėmis kiekviename žingsnyje...
Filmo centre – du vyrukai, besigrumiantys dėl kongresmeno kėdės. Vienas jų – Kemas Bredis tikisi jau penktą kartą iš eilės laimėti rinkimus. Iki šiol jam tai pavykdavo gana lengvai, kadangi jis niekada neturėjo nei vieno konkurento. Tačiau šįkart sklandžiai perrinktam būti...