CŽA agentas Neitanas kantriai moko jaunąjį Tomą slaptojo agento gudrybių. Mokytojas su mokiniu tampa neišskiriami. Juodu kartu vykdo slapčiausias operacijas Beirute, Berlyne. Tačiau jų vyriška draugystė išyra dėl moters. Po kelerių metų Neitanas rengiasi atsistatydinti. Netikėtai...
Jaunas FTB agentas Erikas pradėjo rizikingą žaidimą su savo bosu, agentu, kurio reputacija tiesiog nepriekaištinga. Jis nepaprastai atsidavęs darbui, beprotiškai ištikimas tėvynei ir uoliai lanko bažnyčią. Tačiau kuo toliau Erikas stebi bosą, tuo labiau įsitikina, kad šis kažką...
