Alehandras - pradedantis žaislų dizaineris iš Salvadoro, siekiantis įgyvendinti savo neįprastas idėjas Niujorke. Kai baigiasi jo darbo vizos galiojimo laikas, vienintelė viltis likti šalyje tampa darbas pas keistuolę, meno pasaulio atstumtąją Elizabetą.
Trisdešimtmetė niujorkietė žydė Ana ieško gyvenimo prasmės. Ją ima neraminti, kad santykiai su vienu „sekso draugu“ tęsiasi jau kone dešimtmetį, o vienas apie kitą jie mažai ką žino. Nepadeda ir nuolat viskuo nepatenkinta motina bei savo pasaulyje gyvenantis tėvas, o kur dar...