Mažoji Čijo ramiai augo neturtingame žvejų kaimelyje, kol nelemtą dieną jos šeimos neištiko nelaimė – mirė Čijo motina. Našliui tėvui teko nepavydėtina dalia auginti dvi dukras. Nebegalėdamas mergaičių išmaitinti tėvas parduoda jas į Kiotą. Čia prasideda seserų vargai....
Puikiam studentui Džefui Čangui rytoj laukia svarbiausias interviu gyvenime. Tačiau šiandien vis dar yra jo gimtadienis, kuris prasideda kaip atsitiktinė šventė su draugais ir virsta ištvirkimo naktimi, galinčia sugriauti jo gyvenimo planą.