Vyras po lėktuvo avarijinio nusileidimo Apalačijos kaime atsibunda tradicinį hudu praktikuojančio asmens palėpėje. Jis beviltiškai bando išsilaisvinti iš jos tamsiosios magijos ir išgelbėti savo šeimą nuo blogą lemiančio ritualo, kol dar nepakilo kraujo mėnulis.
Ilgametis CŽV agentas Trevisas Konradas priima pelningesnio darbo pasiūlymą ir tampa privačios kompanijos „Raudonasis kalnas" samdiniu - gerai apmokamu smogiku. Vykdydamas šaltakraujiškus ir žiaurius viršininkų įsakymus, vyras praranda moralę, šeimą ir, galų gale, gyvenimą....
