Blogasis Santa grįžta! Kurstomas godumo ir neapykantos Vilis dar kartą suvienija jėgas su mažaūgiu pikčiurna Markusu. Šis įkalba Vili įgyvendinti pikčiausią idėją, kokią tik galima sugalvoti Kalėdų išvakarėse, – apvogti Čikagos labdaros organizaciją! Prie šios piktadarių...
Saksofonininkas Charlie Parkeris 1940 m. atkeliavo į Niujorką. Jį greitai pastebi dėl jo nuostabaus ir nepriekaištingo grojimo Saksofonu. Deja, jis tampo narkomanu, bet jo mylima žmona Chan bando jį palaikyti ir nori jam padėti...
