Filmas pasakoja apie komplikuotus FTB specialių bylų tyrėjo Bilo Hegmajerio ir serijinio žudiko Tedo Bandžio santykius, užsimezgusius prieš nusikaltėliui paskiriant mirties bausmę.
Policijos pareigūnas Džimas Arno išgyvena sunkų gyvenimo laikotarpį: skyrybos su žmona Rosalind, devynerių metų dukra Kristal nebenori bendrauti su tėvu, stresas darbe ir dar motinos mirtis. Ši asmeninė tragedija Džimui yra paskutinis lašas: per laidotuves, sakydamas atsisveikinimo...
