Andergraundo muzikantas Adamas gyvena įspūdingame name Detroite, klausosi plokštelių ir kolekcionuoja retus instrumentus. Jis vengia kompanijų ir svarsto apie savižudybę, nes pasaulyje nėra nieko menkesnio už žmogų. Jaudindamasi dėl vis gilėjančios Adamo depresijos, iš Maroko...
Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, jauna amerikiečių pora Kitė ir Portas atvyksta į Šiaurės Afriką tikėdamiesi, kad atvėsusius jų santykius įkaitins Alžyro saulė. Tačiau Portas suserga infekcine liga ir viduryje Sacharos, krečiamas drugio, miršta. Prislėgta ir vieniša Kitė...
