„Velnio nuotaka“ – pirmasis lietuvių miuziklas pagal Kazio Borutos „Baltaragio malūną“ apie amžinąją gėrio ir blogio kovą bei gerųjų gyvenimo ir meilės pradų triumfą. Rojuje kyla vietinio pobūdžio maištas. Naudodamiesi proga, angelai ima puotauti, šokti, kol...
XIX a. pabaigoje į vaizdingą lietuvių kaimą atvyko du vandens ieškotojai, Vilimas ir Ulys. Abu įsimylėjo vienintelę našlės Grigenės dukterį Cilyją. Po motinos įtakos Cilyja pasirenka ne Vilimą, o turtingesnį Ulysą...
