Išsigelbėję iš kalėjimo, Bačas ir jo partneris Teris pagrobia mažą berniuką, ir, naudodami jį kaip priedangą, keliauja per Teksasą. Pamažu Bačas ir berniukas susidraugauja. Ieškomiausias gangsteris patenka į federalų spąstus, o kartu su juo – ir berniukas.
Du FTB agentai atvyksta išsiaiškinti kur dingo trys pilietinių teisių aktyvistai (vienas juodaodis ir du žydai), tačiau atvykę čia supranta patekę į pragarą. Visas miestelis, įskaitant ir policiją, yra Kukluksklano atstovai arba jiems pritariantys asmenys. Filmas kupinas žiaurų bei...
