1944 m. Vermiljas, atokus Italijos Alpių kaimelis. Nors Antrojo pasaulinio karo pabaiga jau arti, šios vietos jis beveik nepasiekė. Visą ramybę sudrumsčia netikėtai pasirodęs jaunas dezertyras, sicilietis Pietras, kuris apsigyvena mokytojo namuose. Tarp kareivio ir vyriausios mokytojo...
Našlaičių prieglaudoje, dar vadinamoje Kapu, kur užaugo Nika, nuo seno sklando legenda apie Ašarų kalvį, paslaptingą amatininką, kaltą dėl visų žmonių baimių ir nerimo. Tačiau septyniolikmetei Nikai atėjo metas pasakas pamiršti. Didžiausia jos svajonė netrukus išsipildys. Ponai...