Buvęs karys Volteris Gulikas grįžta į gimtinę Niujorke. Negalėdamas įsidarbinti mechaniku, Volteris pradeda dirbti sparingo partneriu bokso mokykloje, netrukus aplinkiniai jame pradeda matyti rimtą sportinį potencialą.
Filmo veiksmas nukelia į 1937-ųjų Los Andželą. Graži, turtinga moteris pasibeldžia į privataus detektyvo duris. Ji nori, kad šis pasektų jos vyrą, miesto vandentiekio sistemos inžinierių, nes įtaria jį rezgant slaptą romaną. Netrukus detektyvas Gitis jau turi fotografijų, kuriose...
