Filmo veiksmas nukelia į 1937-ųjų Los Andželą. Graži, turtinga moteris pasibeldžia į privataus detektyvo duris. Ji nori, kad šis pasektų jos vyrą, miesto vandentiekio sistemos inžinierių, nes įtaria jį rezgant slaptą romaną. Netrukus detektyvas Gitis jau turi fotografijų, kuriose...
Buvęs karys Volteris Gulikas grįžta į gimtinę Niujorke. Negalėdamas įsidarbinti mechaniku, Volteris pradeda dirbti sparingo partneriu bokso mokykloje, netrukus aplinkiniai jame pradeda matyti rimtą sportinį potencialą.
