Anksčiau Frenčas mokė kovos menų, kadaise pats kovojo ringe. Bet dabar visa tai jau praeityje - jį užklumpa materialinės problemos. Visų pirma, herojus neturi už ką mokėti už butą, jau nekalbant apie kitus finansinius sunkumus. Išeitis iš nepavydėtinos situacijos atsiranda tuo metu,...
Saksofonininkas Charlie Parkeris 1940 m. atkeliavo į Niujorką. Jį greitai pastebi dėl jo nuostabaus ir nepriekaištingo grojimo Saksofonu. Deja, jis tampo narkomanu, bet jo mylima žmona Chan bando jį palaikyti ir nori jam padėti...
