Vaikščiodama paplūdimiu išsiskyrusi moteris Teresa ant kranto randa butelį su laiškučiu, adresuotu nežinomai respondentei vardu "Katerina". Labai sujaudinta jausmingo laiško turiniu, žurnalistė parodo jį kolegoms iš laikraščio "Chicago Tribune", kuriame jau kitą dieną nežinomo...
Netverdamas iš smalsumo mažasis pabaisos Grufo vaikelis leidžiasi į kelionę po naktinį mišką. Pabaisiukui tūnoti urve nuobodu, o girioje gyvena piktoji pelė, apie kurią pasakojo tėtis Grufas!
