Grupelė keistuolių ruošiasi Šv. Kalėdoms, tačiau ši šventė jiems rūpi mažiausiai. Štai piktasis Stenlis labai mėgsta už skolas išvaryti žmones į gatvę ir išvaro Filą. Šis gi mėgsta daryti žmonėms tik gera ir net nežino, kad jį slapta myli drovioji Katerina, tačiau ją...
Tai animacinė nuotykių komedija apie vieną žymų oro lenktynininką Dustį. Ilgą laiką pirmavęs, šį kartą jis turės susitaikyti su liūdna situacija – lėktuvo variklis taip gerai nebeveikia ir Dustis daugiau nebelenktyniaus. Taigi jis pakeičia pavarą ir įsijungia į naikintuvų...
