Peg Boggs, vietinei Avon kosmetikos platintojai vienintelė dienos viltis sena pilis gatvės pabaigoje. Čia ji sutinka Edwardą, kurio kūrėjas mirė nespėjęs jo pabaigti. Peg nusprendžia vaikiną įsivaikinti, tad parsiveža namo. Edwardas ir jo „žirklinės“ rankos sudrumsčia ramią...
Įvykiai klostosi XIX amžiaus pabaigoje. Gavęs vyriausybės prašymą ištirti kalną „Erelio lizdas“, stambus amerikiečių šiuolaikinės ginkluotes gamintojas kartu su savo komanda siunčiamas į ekspediciją. Jie priartėjo prie kraterio oro balionu, tačiau buvo numušti nežinomo...
