Ilgai savo šalį valdęs vienos karibų salų diktatorius generolas Antonas Vincentas (akt. Michael Cane), pasaulyje pagarsėjęs savo žiaurumu, susiranda susirašinėjimo draugę iš Jungtinių Amerikos Valstijų. Tai – visiškai aplinkinių nesuprasta ir paauglystės kamuojama paauglė...
Filmo siužetas nukels į XX amžiaus devinto dešimtmečio pradžią. Paauglys Džudas gyvena kartu su savo motina Vermonte. Naujųjų metų vakarą Džudas linksminasi vakarėlyje su geriausiu draugu Tedžiu ir tėvo draugės dukra Elaiza. Netikėtai linksmybės baigiasi tragiškai – Tedas...
