Kai pastebimas didžiulės galios ateivių erdvėlaivis, artėjantis prie Žemės, admirolas Jamesas T. Kirkas, norėdamas jį sulaikyti, vėl vadovauja pertvarkytam „USS Enterprise“.
Turtingą senutę Džiuliją Reinberd kankina košmarai. Ją graužia sąžinės priekaištai, nes prieš keturiasdešimt metų ji atidavė svetimiems žmonėms savo sesers nesantuokinį sūnų. Dabar ji pasirengusi rasti sūnėną ir palikti jam visą savo turtą. Užduotį ji patiki savo tariamai...