Atmosferiškas, vizualiai įspūdingas filmas nukelia į ypač karštą ir tvankią 1991 metų vasarą, nuspalvintą ryškiomis neoninėmis spalvomis. Po tėvo mirties nedrąsus paauglys Danielius (Timothee Chalametas) mamos išsiunčiamas praleisti vasarą kurortiniame, Atlanto vandenyno...
Siuzė Banon atvyksta į Marko šokių akademiją Berlyne. Akademijos meno vadovė, Madam Blanš, susižavi naujokės gebėjimais, tačiau mergina per vėlai pastebi dėstytoją gaubiančią tamsą. Po keletos paslaptingų studentų dingimų, Siuzė, jos draugė Sara ir psichologas Džozefas...
Šešiolikmečio Džeimso Vitmeno emociškai įtemptame, pašėlusiame ir juokingame pasaulyje matome, kaip jis stengiasi įveikti nerimą bei depresiją ieškodamas patarimų pas daktarą Birdą, įsivaizduojamą psichologą balandį, po sesers dingimo.