Per milijonus metų mūsų pasaulis pasikeitė. Ir dabar kai kas prabudo. Žemės planeta dar niekada nebuvo susidūrusi su tokia grėsme. Artėja tamsa. Antrajame „Transformerių“ šeimos priešistorės filme veiksmas vyksta praėjus septyneriems metams po to, kai nebyli Kamanė susidraugavo...
Niujorko daininkė Ema neįtikėtinai laimi prizą pietauti su komedijos legenda Čarliu Burnzu, nors apie jį net negirdėjo. Pažintis prasideda sunkiai (alergiją jūros gėrybėms, vizitas ligoninėje, vaistų injekcija). Netrukus kiekvienas iš jų atranda savotišką sielos draugą ir...