Filmas nukelia į Čikagą, kai čia veikė ,,sausas” įstatymas. Sąžiningas, bet naivus federalinis agentas Elijotas Nesas dažnai klysta, bando suvaldyti įžūlius gangsterius ir jų legendinį vadeivą Al Caponę. Į pagalbą ateina sąžiningas policininkas ir jiedu tampa nepaperkamais...
1942 metų Niujorkas. Visur įlendantis, įkyrus fotografas, rusų emigrantų sūnus Leonas Bernšteinas, pramintas Bernziniu, naktimis slankioja po ištuštėjusias gatves, lanko pavojingas naktines užeigas bei prabangius barus ir atkakliai ieško sensacijų, lyg grobuonis puola ten, iš kur...
