Tai animacinė muzikinė pasaka, įkvėpta „Vasarvydžio nakties sapno“. Popoliariausios pastarųjų šešių dešimtmečių dainos lydi spalvingą goblinų, elfų, fėjų ir velnių būrį per visas nelaimes, sukeltas kovos dėl galingo stebuklingojo gėrimo.
Samas ir jo vyresnysis brolis Michaelas yra amerikiečių paaugliai, turintys būdingų amerikietiškų pomėgių. Tačiau jiems persikėlus su mama į ramų Santa Karlos miestelį Kalifornijoje, viskas aplink juos staiga pradeda keistis paslaptingiausiu būdu. Maiklui vyksta keisti pokyčiai, o jo...
