Samas ir jo vyresnysis brolis Michaelas yra amerikiečių paaugliai, turintys būdingų amerikietiškų pomėgių. Tačiau jiems persikėlus su mama į ramų Santa Karlos miestelį Kalifornijoje, viskas aplink juos staiga pradeda keistis paslaptingiausiu būdu. Maiklui vyksta keisti pokyčiai, o jo...
Tai animacinė muzikinė pasaka, įkvėpta „Vasarvydžio nakties sapno“. Popoliariausios pastarųjų šešių dešimtmečių dainos lydi spalvingą goblinų, elfų, fėjų ir velnių būrį per visas nelaimes, sukeltas kovos dėl galingo stebuklingojo gėrimo.
