Jaunas ūkininkas Lukas išgyvena siaubingą tragediją. Į kaimą atklydę plėšikai negailestingai išžudo visa jo šeimą. Dabar, degdamas noru atkeršyti, Lukas sudaro sąjungą su didingu drakonu ir niūriu, kardą puikiai valdančiu samdiniu Dariumi. Ledu alsuojantis drakonas ilgus metus...
1850-aisiais Niujorko valstijoje Abigail su vyru Dyeriu pradeda naujus metus kaimo ūkyje. Abigailėje įžvelgiamas ryškus kontrastas tarp jos apgalvoto, stoiško būdo ir atsiskleidžiančių sudėtingų emocijų. Atėjus pavasariui į Abigail kaimynystę, kartu su vyru Finney, atsikrausto...
