Praėjus 27-eriems metams, klounas vėl sugrįžta terorizuoti Derį. Pajutę nepaaiškinamą trauką, jau suaugę „Nevykėlių klubo“ nariai taip pat sugrįžta namo, kur jų laukia lemiama akistata su savo vaikystės siaubais ir keršto ištroškusiu kraupiuoju Penivaisu.
Anksti tėvų netekęs keturiolikmetis Bilis Batsonas (aktorius Asher‘is Angel‘as) apsišarvavęs „kieto paauglio“ įvaizdžiu, nors giliai viduje yra geraširdis berniukas, tiesiog slepiantis savo skausmą. Jo gyvenimas apvirsta aukštyn kojom, kuomet paslaptingas burtininkas Biliui...
Netolimoje ateityje Todas Hiuvitas (vaid. Tomas Holandas) atranda Violą (vaid. Deizė Ridli). Paslaptinga mergina nukrenta į jo planetą, kurioje pradingo visos moterys, o vyrai yra veikiami „Triukšmo“ - jėgos, dėl kurios jų mintys yra matomos visiems. Šioje pavojingoje planetoje Violos...
Aplinkos žlugimo, dėl kurio žmonija priversta atsikratyti 20 procentų gyventojų, akivaizdoje šeimos vakarienė virsta chaosu. Tėvo planas įsitraukti į naują vyriausybės eutanazijos programą siaubingai sužlunga. Jo vaikams tenka sudėtingas pasirinkimas.
