Garsus galvų medžiotojas susiduria su savo prisiekusiu priešu, profesionaliu lošėju ir nusikaltėliu, kurį prieš daugelį metų buvo pasodinęs į kalėjimą.
1861–1867 metai. Vyksta karas tarp Meksikos ir Prancūzijos. Drąsus bevardis kaubojus išgelbėja vienuolę Sarą nuo banditų ir saugo nuo pavojų pereinant Meksikos sieną. Išgelbėta moteris įkalba vyriškį kovoti kartu su meksikiečių sukilėliais. Netrukus jie subrandina planą, kaip...
Kadaise buvę geri draugai, dabar atsidūrė skirtingose barikadų pusėse: policininkas ir narkotikų prekeivis. Policininkas ištikimas savo darbui ir stropiai atlieka gautą užduotį – seka savo draugą ir net paslapčia susipažįsta su jo mergina, kurią, tačiau, ir pats įsimyli....
