Blėstanti aerobikos šou žvaigždė Elizabet sulaukia paslaptingo pasiūlymo išbandyti naują, revoliucinį produktą – „Substanciją“. Ląsteles replikuojantį preparatą, sukuriantį jaunesnę, gražesnę ir tobulesnę žmogaus kopiją. Pradėjus jį vartoti tereikės laikytis vienos...
Šri Lankoje vyksta pilietinis karas: viena iš šalies mažumų, tamilai, kovoja dėl nepriklausomybės. Tarp liepsnų ir degančių kūnų slampinėja Dypanas. Jis buvo vienas iš kovotojų už tamilų laisvę, bet dabar yra priverstas bėgti iš krauju permirkusios šalies ir ieškoti...
