Tomas Nikolsas - užkietėjęs Naujosios Anglijos detektyvas, nesustabdomai tiriantis bylą, kurioje niekas nėra taip, kaip atrodo, ir kuri ima griauti jo paties gyvenimo iliuzijas.
Frenkas Morisonas negyvena su buvusia žmona Siuzana ir sūnumi Deniu, kuris jau turi patėvį, žinomą verslininką Riką Barnsą. Visi Riko bandymai susidraugauti su Deniu baigiasi nesėkme. Netrukus Denis tampa kraupių įvykių liudininku. Jis mato kaip patėvis nužudo neseniai mieste...
