967-ųjų metų Los Andžele vargingai gyvenančios vienišos motinos ir dviejų jos dukrų name apsigyvena paslaptingas demonas, užvaldantis jaunėlę dukterį. Iki tol ramiuose ir jaukiuose namuose ima dėtis keisti, nepaaiškinami ir kraupūs nutikimai, gresiantys mirtinu pavojumi.
