Netverdamas iš smalsumo mažasis pabaisos Grufo vaikelis leidžiasi į kelionę po naktinį mišką. Pabaisiukui tūnoti urve nuobodu, o girioje gyvena piktoji pelė, apie kurią pasakojo tėtis Grufas!
Ponią Petigriu jau ketvirtą kartą atleidžia iš darbo. Griebdamasi paskutinio šiaudo ji pasisiūlo dirbti aukle. Netrukus paaiškėja, kad ją įdarbinusi garsi aktorė ir dainininkė Delisa Lafos – ieško sekretorės. Petigriu sužino, kad Delisa bendrauja su trimis vyriškiais: neturtingu...
