Kartą per metus mūsų protėviai grįžta į mūsų pasaulį, kad dar kartą pamatytų savo šeimas ir draugus. Bet niekas niekada nebuvo aplankęs jų – mirusiųjų – pasaulio. Iki šiol. Nepaisant griežto savo šeimos draudimo domėtis muzika, dvylikmetis Migelis negali atsispirti...
Dvylikametė Beilė gyvena su savo tėčiu Bagu ir broliu Hanteriu. Bagas neturi daug laiko savo vaikams, o Beilė, kuris artėja prie brendimo, dėmesio ir nuotykių ieško kitur.