Dukters Chlojos gimimas jos motinai Diana prilygo stebuklui. Matydama tą bejėgį padarėlį, Diana sau prisiekė suteikti dukrai viską, ko tik šiai prireiks – prisiekė ją saugoti, mylėti ir ginti. Šis jos nusiteikimas dar labiau sustiprėjo, paaiškėjus, kad Chloja nėra visiškai...
Džozefas ir jo šeima gyvena atokiame miške kaip medžiotojai, bet jų ramybė sudrumsčiama, kai sugrįžta atsiskyręs vilkas. Džozefas palikęs šeimą išeina jo ieškoti.