Lili atvyksta aplankyti savo sesers Valerijos ir nustemba sužinojusi, kad ji susižadėjusi su prancūzu Manu. Netikėtai ji sutinka naktinio klubo vadovą Tomą, su kuriuo iškart užsimezga ypatingas ryšys. Tačiau saloje vykstantys įvykiai slepia tamsią paslaptį, kuri grasina sugriauti...
Anglija. Antrojo pasaulinio karo išvakarės. Tomas Milleris, slaptasis agentas, infiltruotas kaip anglų kalbos mokytojas vokiečių mergaičių – aukštų nacių pareigūnų dukterų – mokykloje, kartą pasisakė prieš Adolfą Hitlerį. Po tokio įvykio jis pradėtas kaltinti kolegos...
1988-ųjų sausį žinomas Vokietijos prodiuseris Frankas Farianas (tuo metu beprotiškai populiarios grupės Boney M prodiuseris) į savo studiją Miunchene pasikvietė du vaikinus, trokštančius išgarsėti muzikos versle. Vietinis Robas Pilatusas ir paryžietis Fabrice‘as Morvanas gerai...
