Keistos išvaizdos jaunuolis Džo dirba valytoju radijo stotyje ir vieną vakarą ryžtasi tiesioginiame eteryje papasakoti istoriją apie savo gyvenimą. Jo didžiausias tikslas yra surasti 1975 m. Didžiajame Kanjone dingusius tėvus. Jis jau apkeliavęs Ameriką skersai ir išilgai, sutikęs...
Tvankios senosios Luizianos pelkės slepia ne vieną kraupią paslaptį ir ne vieną kruviną tragediją. Čia vis dar gyvuoja iš vergijos laikų užsilikę keisti senoviniai papročiai ir burtininkų apeigos. Vieną šiurpią Naujojo Orleano apylinkių paslaptį ryžtasi atskleisti ir šio filmo...
