Ostino Pauerso – specialaus agento nuotykiai gimė iš įžymiausių filmų apie slaptąsias tarnybas "klišių". Parodijoje labiausiai kliūna Džeimsui Bondui. Majersas, įkūnijęs net keturis veikėjus, atvirai tyčiojasi iš kino istorijos – ekstravagantiškasis Pauersas nepavargdamas...
Los Andželas, 1928-ieji. Viena dieną vienišai motinai Kristinai Kolins (Jolie) išėjus į darbą jos sūnus dingsta be pėdsako. Praėjus penkiems skausmingiems mėnesiams policija randa pradingėlį, tačiau užsispyrusi motina tvirtina, jog tai nėra jos sūnus. Vienos moters ryžtas surasti...
