Norinčiam tapti aktoriumi Edvardui atliekama radikali medicininė procedūra, kuri iš esmės pakeičia jo išvaizdą. Tačiau naujasis svajonių veidas greitai virsta košmaru, nes jis netenka vaidmens, kuriam buvo gimęs, ir tampa apsėstas siekio susigrąžinti tai, kas buvo prarasta.
Alehandras - pradedantis žaislų dizaineris iš Salvadoro, siekiantis įgyvendinti savo neįprastas idėjas Niujorke. Kai baigiasi jo darbo vizos galiojimo laikas, vienintelė viltis likti šalyje tampa darbas pas keistuolę, meno pasaulio atstumtąją Elizabetą.
