Neteisingai apkaltintas buvęs kovos su narkotikais padalinio policininkas siekia atkeršyti melagingus parodymus davusiam liudininkui ir draugo žudikui. Tyrimo pėdsakai atveda jį prie kitos paslaptingos žmogžudystės ir sąmokslo vyriausybės mastu, kuriame dalyvauja garsiausi agentai.
Juosta pasakojanti apie alkoholiką rašytoją (A. Banderas), kuris gyvena atsiskyrėlišką, apatišką ir apsileidusį gyvenimą. Netikėtai, konflikto metu bare, jis susipažįsta su Jacku (J. R. Meyers), kuris išgelbsti rašytojo kailį. Kaip atsidėkodamas, šis pasiūlo klajokliui Jackui...
