Policininkas, išgyvenantis ne geriausius metus, turi lydėti liudytoją nuo policijos nuovados iki teismo rūmų. Viso labo reikia įveikti 16 Niujorko miesto kvartalų, tačiau šį policijos pareigūno bei juodaodžio liudytojo kelionė kai kam gali brangiai kainuoti, todėl niekas taip lengvai...
Pono Edvardo Mangoriumo niekad nekankino nuobodulys. 243 metų vyras beveik pusę savo amžiaus dirbo nuosavoje žaislų parduotuvėje, kurioje žaislai gali atgyti ir papasakoti daug smagių istorijų. Tačiau ponas Edvardas nusprendžia, kad pagaliau laikas palikti parduotuvę ir patiki ją...