Pasakojimo centre atsidūrė „drambliažmogiu“ pramintas Džonas Merikas, kurio figūrą ir ypač veidą subjaurojo baisi liga. Pikti žmonės tuo pasinaudojo ir išsigimėlį už pinigus rodė cirke. Iš šios sukrečiančios istorijos režisierius sugebėjo iškristalizuoti galingai...
Tarptautinės teroristinės organizacijos „Spektre“ nariai, vadovaujami seno nenaudėlio Blofeldo, prasiskverbė į JAV karo laivyno bazę ir pagrobė dvi raketas su atominėmis galvutėmis. Blofeldas siekia valdyti visą pasaulį ir todėl tikėtina, kad raketas jis panaudos pagal paskirtį....
