Los Andželas, 1928-ieji. Viena dieną vienišai motinai Kristinai Kolins (Jolie) išėjus į darbą jos sūnus dingsta be pėdsako. Praėjus penkiems skausmingiems mėnesiams policija randa pradingėlį, tačiau užsispyrusi motina tvirtina, jog tai nėra jos sūnus. Vienos moters ryžtas surasti...
Mažo miestelio farmacininkas jaučia, kaip palaipsniui jo santuoka virsta griuvėsiais. Vieną dieną jis susipažįsta su žavinga moterimi, tarp jų užsimezga slaptas meilės romanas. Ji parodo jam vaistus, kurie teikia neįsivaizduojamą malonumą. Apsvaigęs nuo jausmų ir vaistų, jis...