Policininkas Gabrielius susiduria su savo tamsiąja puse, su atklydusiu iš kitos visatos, iš paralelinio pasaulio – kosminiu dvyniu, kuris siekia Gabrielių sunaikinti. Atklydėlį vejasi du ano pasaulio tvarkdariai. Jie Gabrieliui paaiškina, kad tik jis ir galįs sutramdyti savo dvynį....
Mažojo Mikės Pūkuotuko draugas, šaunusis berniukas Jonukas, su kuriuo kartu jie išvaikščiojo visą Šimtamylią girią, užaugo ir... pametė savo kelią. Todėl dabar Jonuko vaikystės draugai privalo išdrįsti įžengti į savo draugo pasaulį ir padėti Jonukui prisiminti mylintį ir...