Išlaisvinęs miestą iš nuožmaus vizirio gniaužtų, Aladinas mėgaujasi sosto ramybe. Tačiau, vieną dieną, keldamas dulkes ir baimę, pasirodo nekviestas svečias - grėsmingasis šachas Zamanas. Jis ne tik perima valdžią, bet ir ruošiasi vesti princesę Šeilą. Aladinui nelieka nieko...
