Frodas kartu su ištikimu bičiuliu Semu turės nugabenti Žiedą į Orodruino ugnikalnio kraterį, vienintelę vietą, kur Žiedas gali būti sunaikintas. Brolijai nepavyko išlikti drauge, todėl dabar jiems atskirai teks grumtis su blogio jėgomis. Jų kelias veda į dvi tvirtoves - Minas...
12-metis Angusas vis dar negali susitaikyti su II-ajame pasauliniame kare kariavusio tėčio mirtimi ir desperatiškai ieško gero draugo. Vieną dieną vaikščiodamas ežero pakrante jis suranda keistą kiaušinį, iš kurio išsiropščia mažytis ropliukas. Monstriukas Kruzas kasdien sparčiai...
XIX amžiaus vidurys. Nebylė Ada išteka už Naujojoje Zelandijoje gyvenančio Stiuarto ir palieka gimtąją Škotiją tik su dviem brangenybėmis – dukterimi Flora ir numylėtuoju pianinu. Stiuartas atsisako nugabenti pianiną į namus ir palieka numestą ant kranto. Nuo šešerių nekalbanti...