Detektyvai Džeikas Doilas ir Merė Keli kreipiasi pagalbos į įkalintą serijinį žudiką, pravarde Menininkas, kai įvyksta nusikaltimas, nukopijuotas nuo Menininko buvusių žmogžudysčių. Kol Merė ieško užuominų genialioje, bet iškrypėliškoje Menininko psichikoje, ji ir Džeikas...
Po nesėkmingos įkaitų operacijos, kurios metu žūna moteris su vaiku, slaptųjų tarnybų derybininkas Džefas palieka Los Andželą ir keičia darbą – jis išvažiuoja į mažą provincijos miestelį dirbti policijos poskyrio vadovu. Tačiau ramybės atgauti jam taip ir nepavyksta – trys...