Niujorkas, septintojo dešimtmečio pradžia. Gyvos muzikos scenos ir audringų kultūrinių perversmų fone į Vest Vilidžą atvyksta paslaptingas devyniolikmetis iš Minesotos su gitara ir revoliuciniu talentu, kuriam lemta pakeisti amerikiečių muzikos kryptį.
Trečioje filmo dalyje, pajutusi savo vaikino Holto staigų ir netikėtą šaltumą, Džiulija atvyksta pas jį, kad išsiaiškintų staiga atvėsusių jausmų priežastį. Mergina sužino, kad Holtas priklauso uždaram koledžo studentų rateliui, kuriame dalijamasi prakeiktąja Samaros...
Frenkas yra protingas, stiprus ir charizmatiškas prestižinės turtingo Niujorko priemesčio mokyklos direktorius. Šios mokyklos absolventai lengvai patenka į geriausius šalies universitetus, o iš tėvų ir paramos fondų į jos biudžetą įplaukia milijonų dolerių sumos. Laikraščiuose...