Kai jauna vienišė tampa surogate vienišam 40-mečiui vyrui, du nepažįstamieji suvokia, kad netikėti santykiai išbandys jų ryšio, ribų ir meilės detalių suvokimą.
Nedidelė talentingų aktorių, komikų bei improvizatorių trupė užsidirba duonai vaidindami nedideliame Niujorko klube. Tačiau dėl finansinių priežasčių klubą tenka parduoti ir Mailzas, prieš dešimtmetį subūręs šią trupę, visomis jėgomis bando surasti sau ir draugams naują...