Karštą vasarą Los Andžele tai vienur, tai kitur įsiplieskia batalijos tarp konkuruojančių juodaodžių narkotikų prekeivių. Policijos pareigūnai, malšindami riaušes, kaskart susiduria su paslaptingais reiškiniais - dvi kariaujančios grupuotės visada pralaimi prieš kažkokią...
Šiame nostalgijos ir mistikos kupiname filme, kurio įvykiai rutuliojasi mažame Konektikuto miestelyje 1960 metais, pagrindinį vaidmenį atlieka Anthony Hopkinsas. Jis vaidina Tedą Brotigeną – mįslingą telepatijos talentu apdovanotą vienišių, kuris atstoja Bobui ir tėvą, ir...