Tai jautriai papasakota draugystės istorija iš nesvetingų XIX a. pradžios Oregono žemių. Otisas, mažakalbis vienišius ir gabus virėjas, ištvėrė kelionę į vakarus su kailinių žvėrelių medžiotojais. King-Liu, laimės ieškantis imigrantas iš Kinijos, pabėgo nuo persekiotojų,...
Galvų medžiotojas, persekiodamas konfederacijos karo nusikaltėlius, klajoja po Senuosius Vakarus ir vykdo teisingumą. Netikėtai savo kelyje sutikus ryžtingą moterį jo planai pasikeičia.
