Du policininkai Nikas ir Čarlis suima japonų mafijos bosą ir turi jį nugabenti į tėvynę. Pakeliui nusikaltėlis pabėga, o vyrukai nutaria būtinai jį sugauti. Herojams tenka dirbti svetimoje šalyje, kur daugelis policininkų bendradarbiauja su Japonijos mafija - jakudzomis. Jiems padeda...
Parazitas, galintis apsėsti žmonių kūnus, Los Andžele vykdo smurtinius nusikaltimus - žmogžudystes ir apiplėšimus. Nežemišką nusikaltėlį persekioja FTB agentas ir vietinis pareigūnas, tiriantis smurto bylas. Jiems prisiartinus prie žiauraus įsibrovėlio, miestas susiduria su tokia...